建设银行(私人银行)游学考察活动方案_精品.doc

亲子携手游名校 建设银行（私人银行）游学考察活动方案 目录： 一、三方SWOT分析 二、建设银行私人银行2013年境外游系列活动整体规划 三、活动题目 四、活动时间 五、活动地点 六、活动人员 七、活动目的和意义 1、活动目的 2、活动意义 八、私人银行浅析 1、私人银行概述及定义 2、私人银行的服务对象 3、私人银行的服务内容 九、中国私人银行客户及需求分析 1、中国私人银行业务发展现状 2、中国的私人银行在为哪些人群服务 3、中国私人银行客户的需求分析 十、同行业分析 1、同行业活动比较 2、同行业活动分析 十一、活动简介 1、专属定制 2、圆梦之旅 十二、活动流程 1、资格筛选 2、客户确认 3、选定路线 4、出发前准备 5、开始考察 6、后续服务 十三、活动亮点及特色 1、大型国有商业银行的信誉度作为保障 2、精心挑选合作单位、严格筛选客户资格 3、路线多样、充分满足不同客户的需求 4、专业化的“游学智囊团” 5、文化游、知识游 6、同步考察学校周边生活起居环境 7、丰富的国际金融及后续服务 十四、活动路线介绍 十五、需配合人员及事项 一、三方SWOT分析 结论： 建设银行私人银行：要丰富自己的产品线和客户人群，更好地为高净值客户提供财富管理服务，亟需与第三方开展合作。第三方包括同行业的金融机构、拥有大量高端客户的各行业协会、社会资源丰富的咨询策划机构等。 宽度国际—精图企划：要想当好谋士角色，毕竟不是一个人或一个团队能完成的工作，而是智力群体与实力群体强强联合的结果。要想尽快的将咨询策划业务做大做强，就要充当链接上下游产业的纽带，与多方客户形成战略联盟关系。 留学机构：背景、业务、市场覆盖面上占有一定的优势，与之合作的机构和单位能尽快拓展业务提高市场占有率。应与具有影响力的大企业深度合作，借势推广整体品牌形象，以期在行业内脱颖而出。 二、建设银行私人银行2013年境外游系列活动整体规划 本方案是这一系列境外游活动中的第一部分，即“春季游学私享之旅”活动方案。 三、活动题目 建设银行（私人银行）2013年系列营销活动——亲子携手游名校 四、活动时间 活动时间建议：时间建议：冬末春初、寒假期间、春节期间 一年之末、新年之初 年终岁尾之际，客户们结束了一年的奔波劳碌，时间比较空闲。借此机会与家人同游名校名城，陶冶情操、增进家庭感情、放松身心。 正值中国学校寒假期间 客户的子女们也结束了一年的紧张学习，趁假期到国外学习知识、习惯环境、增长阅历，在旅游过程中增进与父母的感情。 国外学校正常上课 由于其他国家普遍已经度过了最重要的圣诞节，生活和学习渐回正轨，各大院校也已恢复正常上课。所以参观学习的申请比较容易通过。 过一个不一样的春节 在春节期间参加一个以“文化游、名校游”为主题的旅游活动，让这个中国最重要的节日增添了别样风情，过得更有意义。 学校周边“学区房”资源丰富 年终岁尾之际，离校回国者居多，从而导致学校周边的空房增多，如果客户有让子女留学的打算，可以趁此机会考虑租房买房。 冬春之交是个独一无二的时段 有些国家，例如北欧的俄罗斯、南半球的澳大利亚，在这个时段具有与众不同的迷人风景，在其他季节是见不到的。 五、活动地点 在候选路线中选择 六、活动人员 银行筛选出具有活动资格并已确认的私人银行客户； 暂时没有资格但有意成为私人银行客户的贵宾； 留学移民机构派出的陪同人员、专业顾问、银行相关工作人员。 七、活动目的和意义 1、活动目的 回馈老客户：为答谢长期以来私人银行的忠实客户对本行的信任与支持，真挚的希望通过本次活动，客户与银行双方的关系更加紧密无间。 开发新客户：通过本次活动，吸纳更多的新客户成为我们的服务对象，提高我行私人银行的知名度和信誉度，共同发展、合作共赢。 2、活动意义 留学、移民需要理性对待 在正式申请出国留学前，家长带着孩子先申请赴目的国进行“实地考察”，以便家庭作出最终决定。 适应环境 通过出国前的“实地考察”，让客户更加深刻体会未来的生活和学习环境，提前适应可能到来的国外生活。 增进家庭感情 借助出国参观学习，增加一种平时难以经历到的生活智慧，以及创造一次难得的客户家庭成员之间亲密相处、加深沟通的宝贵机会。 八、私人银行浅析 1、私人银行概述及定义 私人银行（Private Banking）是一个从摇篮到坟墓的金融服务，是专门针对富人进行的一种私密性极强的服务，根据高净值客户需求量身定做投资理财产品，对客户投资企业进行全方位投融资服务，对富人及家人，孩子进行教育规划，移民计划，合理避税，信托计划的服务。 结论：全球排名靠前的私人银行都是国外银行，说明我国的私人银行业务还处于起步阶段，与世界大型金融集团存在较大差距。私人银行业务在我国仍大有发展潜力。 2、私人银行的服务对象 私人银行服务通常由国际级