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唐山水泥行业市场调研报告 行业背景 2010年全国水泥产量再创新高，但增长率较去年有所放缓。2000-2010年中全国水泥产量只有三个年份保持在一位数的增长速度，2003年增长速度最快，达到18.91%；2009年，再达高峰18.53%；过去的2010年在国家不断出台控制新增和淘汰落后相关政策之下增速有所放缓。年份 水泥产量（亿吨） 增长率（%） 2000年 5.97 4.19% 2001年 6.61 10.73% 2002年 7.25 9.68% 2003年 8.62 18.91% 2004年 9.70 12.52% 2005年 10.69 10.19% 2006年 12.37 15.71% 2007年 13.61 10.06% 2008年 13.88 2.00% 2009年 16.46 18.53% 2010年 18.68 13.51% 河北省唐山市玉田县孤树镇唐山冀丰水泥有限公司河北省唐山市唐山圣龙水泥有限公司河北省遵化市党峪镇金山工业园区唐山泓泰水泥有限公司唐山市丰润区沙流河镇沙流河村西唐山燕东集团华城水泥有限公司河北唐山丰润区唐山冀东三友水泥有限公司河北省唐山市古冶区巍山石矿 （以上水泥行业信息来自中国水泥网） 行业分析 唐山水泥行业基本全部靠公路运输，其中90%的输出是通过粉粒物料罐，另外10%的输出是通过袋装水泥。主要集中在丰润和古冶，少部分在玉田、遵化、滦县和市区。唐山牵引车09年上户数为4620辆，10年上户数为6742辆，11年的上户数据暂无。 由于水泥行业用车有特殊性，粉粒罐必须加装空压机，因为粉粒的卸货是通过1.5-2.0个大气压给吹出来的。走访了唐山最大的空压机装配点，如下图 该公司目前承担了唐山市场上80%以上的水泥粉粒罐的差异化改装工作，10年全年装配空压机的数量为790辆，由此估计唐山市场上用于拉粉粒物料的牵引车数量在1000台/年。水泥运输市场大概占到唐山市场的15%的比重。是唐山市场上一个较为重要的细分市场。 差异化改装分析 根据粉粒物料罐的体积，空压机分为10立和13立两种，取力器都是QH70。具体涉及到的差异化装配内容如下: 装配空压机 装配取力器 装配皮带轮及取力传动轴 装配连接管 粉粒物料罐分析 公理数据（行业用户普遍认可的数据），74方的矿粉罐净载荷87吨。由此推算出常拉的三种标的物的密度应该是煤灰 0.7-0.8、矿粉1.15-1.18、水泥 1.2-1.3。道路上较多的目前是74方的罐，罐的质量在14T多，空压机的总质量1T多，头挂总质量在23-25吨。拉水泥的车货总重WCG大概在120T以内。目前主要用的头为陕汽和重汽。 唐山市场上的粉粒罐主要用阜阳开乐、梁山通亚、梁山华宇、中集华骏、中集瑞江、中集凌宇的产品。主流罐的容积为74、71、45、42、40方。主要是依据标的物和车货总重设计。目前有往小罐走的趋势，下文分析。对于罐的主要诉求是罐体质量和轻量化。目前通亚40方的罐重量稍重为8.3吨，开乐和中集的罐重量大概在8吨左右，比较受市场的认可。 用户盈利模式分析 受访客户：焦海龙 电自有一辆北奔，一辆陕汽主要是拉大罐走国道，新添一辆东风主要是拉40方的小罐走高速。 小罐路线是唐山-北京四环往返，走京沈高速，运距来回300公里，一天至少一趟。一个月大概40趟。头挂一起做分期，24个月还完，每月2.2万。走高速一趟油费1000元。司机两名，月薪10000左右（基础工资7000+效益提成），来回过路过桥费840元，小罐一个月轮胎花费5500元，运费每吨85元。新车维修每月1000元（水泥行业的空滤滤芯是最长换的零件，用户平均一个月换2个。其他是正规保养费用）。保险每年3.8万元。 大罐路线也是唐山-北京四环往返，主要走国道。运距来回350公里，一个月大概30趟。运费每吨85元。车主的固定开销差不多，区别在国道上买路是以月票方式和带路的方式，丰润的月票是1500元，玉田的月票是3500元，蓟县是次票，每次通过收200元。随着道路超载超限的治理越来越严，在各路口（芦台、汉沽）的带路费现在每趟合计涨到800元。车主的大罐收益率在逐渐降低。 大罐目前的车主收益均在40000元左右，小罐目前的车主收益在30000元左右。 影响行业因素 计重收费 根据国务院颁布的《公路安全保护条例》已经2011年2月16日国务院第144次常务会议通过，自2011年7月1日起施行。其中第四十条、四十一条及六十三条至六十八条对超限超载进行了更为严格的处罚要求。并对煤炭和水泥两个行业特别强调。从路政新规来看，超过55吨以上部分按基本费率的16倍计费对于重载行业有相当的影响力。高额的过路过桥费和较低的运费将用户的利润压缩到最低。用