安徽省投资集团控股有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书_精品.pdf

安徽省投资集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额： 人民币 10 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 365 天 评级机构： 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别： A-1 公司主体信用级别： AA+ 主承销商/簿记管理人 募集说明书日期：二零一四年八月 安徽省投资集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 安徽省投资集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期短期融资券发行相关的风险4 二、与公司相关的风险4 第三章 发行条款 9 一、本期短期融资券的发行条款9 二、发行安排 10 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、公司承诺 14 三、募集资金管理制度 14 第五章 公司基本情况 16 一、公司概况 16 二、公司历史沿革 16 三、股权结构、控股股东及实际控制人 17 四、公司独立情况 17 五、公司控股子公司、参股公司情况 18 六、公司治理情况27 七、企业人员基本情况38 八、公司主营业务情况41 九、公司的发展战略75 十、公司所处行业现状及发展前景76 十二、公司行业地位和竞争优势95 第六章 公司主要财务状况 98 一、总体财务情况98 二、财务报表数据99 三、有息债务情况 129 四、交易关联方及关联交易 131 五、或有事项 134 六、受限资产情况 136 七、衍生产品情况 137 八、重大投资理财产品情况 137 3 安徽省投资集团控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 九、海外投资计划 137