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钢铁需求及其发展趋势分析 杨建龙 国务院发展研究中心 第一部分： 中国经济与产业发展展望 中国经济的中长周期的机制与趋势分析 中国经济的中长周期的机制与趋势分析 第一轮增长周期上升阶段：改革开放释放的巨大能量 农村体制改革——农业生产快速增长 国有企业改革，尤其是非国有企业发展推动工业生产快速增长 对外开放促进劳动密集型产品出口增长 居民解决温饱问题对日用消费品需求增长的巨大推动作用 能源原材料基础设施建设在“瓶颈”压力下形成建设高潮， 为满足国内工业需要，以引进为主的装备工业快速增长，等等 带有一定的“补课”性质。 86~90年 90~95年 95~00年 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（2） 第一轮增长周期的回落 改革开放的前期成果基本释放，深层体制问题开始凸现； “温饱层次”的“补课式”消费需求基本满足，新的消费需求增长热点尚未形成，进一步导致企业投资热情较低，工业增长放慢，“缺乏增长热点”，高增长行业转变中的“断档”。 例外的是全球信息技术的发展带动国内电子信息产业的增长明显加速，成为不多的亮点之一。但不足以扭转大局。 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（3） 第二轮高增长的到来 消费结构升级是最关键的驱动力量：01年到03的增长回顾 消费是启动力量 消费升级是行业增长格局变化的决定性因素 投资“加速”了消费需求对经济增长的带动作用，投资是第二位的因素 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（4） 第二轮高增长的动力 消费结构升级：以汽车住房为主，规模大带动力强 城市化和城市结构升级加快 全球产业转移、制造业基地和出口竞争力 投资增长的“加速”驱动 第二轮增长周期的特征 增长空间更大，规模更大，延续时间更长 需求驱动特征突出，比较平稳，内在持续性更强 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（5） 基本趋势： 高增长阶段至少延续10到15年，整个周期将延续25到30年 重化工业特征突出（参见“十一五”产业发展规划课题报告） 服务业将在周期回落阶段突出表现，并引导经济逐步进入以服务业增长为主导力量的“工业化后期”阶段。 主导产业群 消费结构升级行业：汽车（参见大众预测报告）、房地产业、消费类电子产品和其他适应居民日常消费结构升级的行业，如乳制品、医药、旅游、教育、娱乐、大型超市和连锁商业等 装备工业（机械）及钢铁和化工等重化工行业（参见“十一五”产业发展规划课题报告） 能源、交通基础设施行业（适当超前） 技术进步导向性行业：电子信息等（一定需要与前面三个层次的发展结合起来才有可能） 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（7） 投资：将保持23%以上的增长水平 第一类行业的设别和投资需求 第二类行业自身“加速原理”形成的需求 城市化和能源、基础设施建设促成的投资需求 价格水平：3-5%的水平波动 其中，能源价格有长期上升趋势，粮食价格在稳步上升到一定水平后将保持平稳，但由于居民日常消费结构升级等原因，CPI居民消费价格指数有长期稳步上涨趋势，工业消费品价格有长期下降趋势 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（8） 企业与市场竞争格局 爆发式增长回归持续稳定增长，促使竞争加剧，企业重组频繁，市场结构渐进稳定， 利润率平均化趋势日益明显，制造环节利润逐步向上游基础工业转移（资源不可再生导致的垄断），向服务业转移（附加价值高），向高技术环节转移，产业链的利润率结构从抛物线型向U型转移。汽车的例子 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（7） 国际经济 中国制造业基地形成规模和竞争力，部分产品在全球占有重要地位，出口导向特征日益突出（汽车的出口潜力） 中国企业对外投资将成为趋势（贸易壁垒、全球范围整合资源等） 汇率机制的逐步市场化、人民币走强 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（8） 能源和原材料短缺——不会制约发展，但会影响结构 供应能力的短缺被扩大了，将短期问题长期化，随着全球各原料生产基地生产能力的扩充，短缺问题会逐步下降； 国际经济一体化实质上提高了解决资源短缺瓶颈的机会，提高了能源的安全程度 替代技术和节约技术的发展速度值得期待 能源弹性在工业化的不同阶段将发生规律性的变化（如废钢的积累、高耗能行业增长速度的减慢等等）。 中国经济的中长周期的机制与趋势分析（9） 能源和原材料短缺问题的关键： 认识上：中国现阶段工业化发展的必然要求 政策导向：逐步放开能源价格，刺激和鼓励各领域发展节能技术和替代能源、提高能源使用效率，同时鼓励各方面在高价格的驱使下，通过国际资源流动来缓解国内短缺。 政府应将政策重点放在通过法规促使节能、通过核心节能技术的集中研发造福于整个社会，协调各部门之间在节能和环保方面的协作程度。 02年以来的景气周期与波动分析 02年以来的行业景气周期与波动分析