贵州高速公路投资有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

贵州高速公路投资有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 贵州高速公路投资有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 贵州高速公路投资有限公司 注册总额度： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体AA级 信用评级： 债项AA级 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 二零一六年七月 贵州高速公路投资有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行的本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买 本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 贵州高速公路投资有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 1 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用词语释义 6 第二章风险提示与说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款和发行安排 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 20 第四章募集资金运用 23 一、发行中期票据的目的 23 二、募集资金用途 23 三、发行人承诺 23 四、募集资金的管理机制 23 五、偿债计划及其他保障措施 24 第五章发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东及实际控制人 29 四、发行人独立性 31 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人治理结构和内控制度 37 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 八、发行人业务状况 49 九、发行人在建及拟建工程情况 72 2 贵州高速公路投资有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人未来