《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民.PDFVIP

交银金融租赁有限责任公司 （下称“交银租赁”、“公司”或“发行人”）由交 通银行独资设立，注册资本70 亿元人民币，于2007 年12 月28 日在上海正式 开业。作为银监会首批银行系金融租赁公司，交银租赁积极开拓市场，开展金 融创新。交银租赁紧紧依托母公司交通银行的网络和客户资源优势，迅速渗透 市场，抢占先机，建立和稳定一批高端、优质客户群，不断提升市场对“交银 租赁”的认可度，从而在品牌、规模优势、产品创新和优质服务上出效益。 为进一步补充中长期流动资金，更好地为核心客户提供中长期的租赁服 务，经公司董事会批准，根据《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公 告〔20 14〕第8 号》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》( 中国人民 银行令〔2005 〕第1 号)和《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委 员会令20 14 年第 3 号）要求，交银租赁拟在全国银行间债券市场公开发行总 额为人民币40 亿元的2016 年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期） （以下简称“本期债券”）。 为切实履行本次债券发行主体的义务、保护债券持有人利益，有效保证本 次债券按期还本付息，公司特制定了本次债券的专项偿债计划及保障措施，具 体内容如下： 一、本期债券的本息兑付安排 公司将把发行金融债券所筹集的资金按照期限匹配的原则运用于风险较 低的优质融资租赁项目。通过加强流动性管理，定期监测租赁项目现金流状况 以及债券付息及到期兑付时点现金流缺口状况，及时调整资产期限结构，确保 融资租赁项目到期现金流可以满足偿债需要。具体内容为： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，公司将按月对本期债券计 提利息，摊入当期成本。公司2013 至2015 年末的未分配利润分别为17.76 亿 元、25.19 亿元和31.55 亿元，最近三年平均未分配利润为24.83 亿元，足以覆 盖本期债券当年的利息。由于公司正处于高速增长阶段，利润水平不断提高， 预计公司2016 年、2017 年净利润将分别达到19 亿元和22 亿元，足以支付公 2 司所发行金融债的当年利息，对公司日常流动性影响较小，可用融资租赁项目 产生的租金现金流支付。 在本期债券每年付息日的前两周，纳入公司的流动性计划安排，提前做好 利息支付准备。并按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的有关 规定，在每次付息日前2 个工作日和最后一次付息日前5 个工作日进行付息公 告，于本期债券付息日，将相应资金划入中央国债登记结算有限责任公司 （以 下简称“中央国债登记公司”）指定的代理付息账户。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的到期融资租赁项目现金流满足偿债需要 本期债券募集资金用途符合国家法律法规及政策要求，主要用于补充公司 中长期流动资金。公司会将本期募集资金用于期限匹配的低风险优质租赁项 目，优化资产负债结构，降低公司的流动性风险，提升公司竞争力和市场影响 力。由于公司租赁项目的借款人都是国有大中型企业，实力强，资信较好，是 各家金融机构优先信贷支持的客户，其融资租赁款到期不能偿还的可能性较 小。因此，匹配的现有优质中长期资产到期后，收回的融资租赁本息可直接用 于募集资金本金的偿还。在本期债券到期日前三个月，公司将密切跟踪匹配资 产的到期现金流，统筹安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付能力，确保 在兑付日前5 个工作日全部兑付资金到位，并在兑付日前5 个工作日进行兑付 公告，确保本期债券及时兑付。 2 、充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金 公司自有资金实力较强，截至 2015 年 12 月 31 日，交银租赁总资产为 1,443.83 亿元，所有者权益为129.24 亿元，应收融资租赁款净额1,085.16 亿元， 未分配利润为31.55 亿元，公司2015 年的净利润为16.11 亿元。在计提充足拨 备的情况下，公司2013 年、2014 年和2015 年净利润分别为11.55 亿元、13.71 亿元和16.11 亿元，足可保障债券的还本付息。 截至2015 年 12 月31 日，公司应收融资租赁款净额为 1,085.16 亿元，主 要投向现金流稳定、还款能力强的国有大中型企业。公司拥有这些优质租赁资 产，可在短时间内变现，进一步保障了债券的到期偿付。