2014年阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2014 年阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种 1 2014 年阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）本期债券名称：2014年阿拉善左旗城市建设投资开发有限 公司公司债券 （简称“14左旗城投债”）。 （二）发行人：阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司。 （三）发行总额：人民币8亿元。 （四）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前 偿付条款，在本期债券存续期第3、4 、5、6、7 个计息年度末按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例逐年偿还债券本金。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差，簿记建档利差区间的上限为3.60%。 Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。 （七）债券形式：实名制记账式债券。 2 2014 年阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 （八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （九）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （十）债券担保：本期债券由东北中小企业信用再担保股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十一）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA- ，本期债券的信用等级为AA+ 。 （十二）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在本期 债券存续期第3、4 、5、6、7