2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、山西凯嘉能源集团有限公司董事会声明 山西凯嘉能源集团有限公司董事会已批准本募集说明书及其摘要， 山西凯嘉能源集团有限公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 二、山西凯嘉能源集团有限公司相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、 诚实信用的原则，独立地对山西凯嘉能源集团有限公司进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 本所及经办律师保证由本所同意山西凯嘉能源集团有限公司在募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说 明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引 致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 I 20 15 年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，山西凯 嘉能源集团有限公司经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列 明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除山西凯嘉能源集团有限公司和主承销商外，山西凯嘉能源集团有 限公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明 的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券（简 称“15 凯嘉债”）。 （二）发行总额：人民币5 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附第3 年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券 在存续期内前3 年票面年利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定， 基本利差的区间上限为不超过 4.55% ；Shibor 基准利率为为公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 （基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内前3 年固定不变；在本期债券存续期的第3 年末，发行 人可选择上调或下调票面利率0 至300 个基点（含本数），在债券存续期 II 20 15 年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券募集说明书 后3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3 年末行使回售选择权，则第 3 年末偿还本金；若投资者在第3 年末未行使回售选择权，则第6 年末 偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证