600104上海上汽集团非公开发行A股股票预案.pdfVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 上海汽车集团股份有限公司 （注册地址：上海市浦东张江高科技园区松涛路563 号1 号楼509 室） 非公开发行A 股股票预案 二O 一五年十一月 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 目录 公司声明3 特别提示4 释义7 第一节 本次非公开发行股票方案概要9 一、发行人基本情况9 二、本次非公开发行的背景和目的 10 三、本次非公开发行方案概要 15 四、募集资金数量和用途 17 五、本次非公开发行是否构成关联交易 18 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 18 七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 18 第二节 董事会确定的发行对象基本情况20 一、上汽总公司20 二、员工持股计划24 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析29 一、募集资金使用计划29 二、本次募集资金投资项目的可行性分析29 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响47 1 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析48 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员 结构以及业务收入结构的变化情况48 二、发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况49 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况49 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形50 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或 有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况50 六、本次非公开发行相关的风险说明50 第五节 公司利润分配政策及执行情况54 一、公司的利润分配政策54 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况55 三、公司未来分红规划55 第六节 其他有必要披露的事项57 2 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 3 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次发行相关事项已经上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第四次 会议审议通过。 2、本次发行对象为包括公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下 简称“上汽总公司”）、