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XXX STUDY / SURVEY / WHITE PAPER / FEATURE XXX 研究报告 全球智能汽车指数 2016 年第三季度 罗兰贝格汽车行业中心亚琛汽车工程技术有限公司 2016 年10 月 1 研究报告智能汽车发展指数 亲爱的读者： 在应用高度自动驾驶功能的探讨中，汽车与周边基础设施的互联是经久不衰的议题。除利用最新数据 支持地图导航、交通流量信息、危险预警等功能以外，讨论的焦点还集中在如何利用自动驾驶汽车及 基础设施组件生成并为用户提供数据。直到最近，德国联邦交通与数字化基础设施部签署了一份创新 协议，内容涉及在德国A9高速公路的试验场地配备数字化基础设施。截至2017年，德国联邦交通与 数字化基础设施部将与行业伙伴合作，在公开试验路线的各个路段实现高精度实时车流、车量、路况 信息云储存，进一步用于数据处理或供车载系统使用。我们发布全球自动驾驶汽车发展指数，审视汽 车互联带来的重大技术可能，重点探讨当前行业发展水平，探索时下热议的高度自动驾驶功能先决条 件——互联技术——的必要性。 我们还将对各国自动驾驶行业进行新一轮的比较，基于以下方面对其新的竞争格局进行分析： 1. 行业： 各国整车厂设计和生产自动驾驶汽车的发展状况，以及其研发活动的深度和广度 2. 市场： 市场规模，我们利用高级驾驶辅助系统(ADAS) 的市场需求量这一指标，衡量当地消费 者对自动驾驶汽车的接受程度，此外也从法律法规层面综合分析各国目前的进展情况 罗兰贝格与亚琛汽车工程技术有限汽车公司(FKA)1)结合以上方面的因素进行分析，按季度发布 《全球 智能汽车发展指数》报告，对相关汽车工业国家(美国、德国、中国、瑞典、英国、韩国、法国、意 大利以及日本)在该领域的竞争态势提供有价值的比较分析，并且将各国表现与全球平均水平对标, 对 其进行评估和比较。 1）fka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen 2 研究报告智能汽车发展指数 1. 2016 年三季度全球智能汽车发展指数核心观点 整车厂行为——德国整车厂在动态竞争环境中维持领先地位 德国各整车厂仍在积极捍卫领先地位，成绩斐然。这主要归功于德国业已建立的量产汽车体系。 尽管如此，国际竞争环境呈现动态发展，竞争愈发激烈。各国制造商纷纷宣布有计划在未来数月 内发布特定的新型自动驾驶功能车型。 专业水平——不同国家关注汽车互联的不同方面：美国、日本专注互联汽车的基础设施建设 在自动驾驶汽车专业水平方面，美国和德国处于领先地位。此外几乎每个国家都在对自动驾驶汽 车相关的测试和宣传进行补贴，只是汽车互联研究的方法不尽相同。其中，美国和日本的研究重 点之一是为互联汽车提供基础设施建设，因为两国将其视为实现更高程度自动化的关键。 法律体系——德国修订《维也纳公约》；韩国开始迎头赶上；新加坡升级城市设计理念 德国正迈出另一重要步伐——2016 年4 月，内阁表决通过《国际道路交通公约(维也纳)》( 《维也 纳公约》)重要修订，这标志德国在发展自动驾驶的道路上迈出了重要一步。但这仍不足以撼动美 国的领先地位。相反，受益于简化许可流程等影响深远的举措，美国得以保持遥遥领先的态势。 与此同时，韩国正规划下一步行动，欲通过建设公共试验场地等方式在韩国道路上推行自动驾驶 技术。此外，本报告研究范围之外的其他亚洲国家也在计划将自动驾驶纳入城市设计理念，如新 加坡已就该理念展开工作，通过在地方公共交通和物流领域应用自动驾驶汽车技术改善交通拥堵 问题，提升城市宜居性。8 月25 日，新加坡政府率先和nuTonomy 合作，在“北纬一度” (onenorth)创新创业园开始测试运行全球第一款自动驾驶电动出租车服务。 市场规模——美国、韩国、中国在量产车型中配备相关驾驶辅助功能，并因此大受裨益 就市场规模而言，依然是美国独占鳌头，德国和瑞典紧随其后。我们的研究发现，美国、韩国和 中国正因在量产车型中配备相关的驾驶辅助功能而受益。在此方面，韩国和中国已取得重大进展。 图1：全球主要汽车国家“智能驾驶”领域竞争水平比较 资料来源：亚琛汽车