2016年公司债券 受托管理事务临时报告.PDF

股票代码：000939 股票简称：凯迪生态 债券代码：112441 债券简称：16凯迪01 债券代码：112442 债券简称：16凯迪02 债券代码：112494 债券简称：16凯迪03 凯迪生态环境科技股份有限公司 （武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦） 2016年公司债券 受托管理事务临时报告 （2018年第二次） 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2018年4月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于 发行人已披露的公开信息。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。 2 一、公司债券基本情况 （一）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 1、债券简称：品种一简称为“16凯迪01”，品种二简称为“16凯迪02”。 2、债券代码: 品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。 3、发行规模：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二 发行规模为2亿元。 4、债券期限：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、票面利率：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70% 。 6、兑付日：品种一的兑付日为2019年9月7 日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2018年9月7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；品种二的兑付日为2021年9 月7 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不 另计息）。 7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股 份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》， 发行人的主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定 期跟踪评级。 （二）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券（第二期） 1、债券简称： 16凯迪03 。 2、债券代码: 112494。 3、发行规模：6亿元。 4、债券期限：3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权 3 和投资者回售选择权。 5、票面利率：7.00% 。 6、兑付日：兑付日为2019年12月15 日，若投资者行使回售选择权，则回售 部分债券的兑付日为2018年12月15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股 份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司