2018 年安徽潜山县投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明.PDF

2018年安徽潜山县投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1. 2018年安徽潜山县投资有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”）业经国 家发展和改革委员会发改企业债券[2017]296号文件批准公开发行。本期债券 簿记建档发行工作遵从 《企业债券簿记建档发行业务指引 （暂行）》及 《中央 国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程 （暂行）》。 2.本期债券发行规模 10亿元，期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。 同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3 年末起，每年除按时付 息外，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债 券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券为实名制记账式，采用簿记建 档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行，并分别在中央国债登 记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托 管。本期债券上市后，仅限合格机构投资者可参与交易，禁止个人投资者参 与交易。本期债券具体情况请参见 《2018年安徽潜山县投资有限公司公司债 券募集说明书》。 3.本期债券票面利率不超过7.00%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4.本期债券的申购时间为2018年1月18 日（周四） 14:00 至 16:00。申购传 真专线：010咨询专线：010 5.国元证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工 作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明 适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6.投资者向簿记管理人提交 《2018年安徽潜山县投资有限公司公司债券其他投 资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件一所述相同的陈述、承诺和保证。 7.投资者应仔细阅读 《2018年安徽潜山县投资有限公司公司债券申购和配售办 法说明》（下文简称 “申购和配售办法说明”）。申购和配售办法说明仅对发行 本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投 资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券 信息网()的《2018年安徽潜山县投资有限公司 公司债券募集说明书》及其他相关信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：安徽潜山县投资有限公司。 本期债券、18潜山债：指总额为不超过人民币10亿元的2018年安徽潜山 县投资有限公司公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018 年安徽潜山县投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018年安徽潜山县投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由 发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。 国家发改委：指国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商、簿记管理人：指国元证券股份有限公司。 债权代理人：指安徽潜山农村商业银行股份有限公司。 分销商：指西藏东方财富证券股份有限公司、华英证券有限责任公司。 承销团：由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销团。 募集资金账户监管银行、偿债资金账户监管银行：指安徽潜山农村商业银行 股份有限公司。 余额包销：指承销团成员按 《承销团协议》所规定的各自承销本期债券的份 额承担债券