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公司债券募集说明书
发行人
长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
联合主承销商
二〇一四年 月
14 雨花城投债募集说明书
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、联合主承销商勤勉尽责声明
联合主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯
例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调
查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和联合主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
1
14 雨花城投债募集说明书
何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2014年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
公司债券 (简称“14雨花城投债” )。
(二)发行总额:人民币18亿元。
(三)债券品种的期限及利率:本期债券为7 年期固定利率债券,
同时设置本金提前偿付条款。票面利率不超过基准利率加上3.00%的
基本利差,基准利率为《2014 年长沙市雨花城市建设投资集团有限
公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公
布的一年期Shibor (1Y )利率的算术平均数5.00% (四舍五入保留两
位小数)。本期债券最终发行票面利率将根据簿记建档结果确定,并
报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。
(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债
券存续期的第3 年至第7 年末每年分别偿还本金的20% ,当期利息随
本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
(五)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式:
1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
2 、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记托管。
(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
2
14 雨花城投债募集说明书
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者(国家法律、法规禁
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