非公开发行股票预案（修订稿）.PDFVIP

非公开发行股票预案（修订稿） 苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. 2016 年非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年五月 非公开发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预 案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表有关审批、核准机关对于本次非公开发行股票 相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 非公开发行股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议、 第二届董事会第二十四次会议和公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。根 据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经中国证券监督管理委员 会核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票的发行对象为林建伟、林峻、陶晓海和上海易津财 宁投资中心（有限合伙），共计四名投资者。所有发行对象均以现金方式认购本 次发行的股票。发行对象资金来源均为自有或自筹资金。 3、发行对象认购的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决 议公告日（2016 年2 月 18 日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股 票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之九十，即 35.76 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等 除权、除息事项，本次非公开发行价格将相应调整。 5、本次非公开发行股票数量不超过4,251 万股，其中林建伟认购3,301 万 股，林峻认购400 万股，陶晓海认购400 万股，上海易津财宁投资中心（有限合 伙）认购150 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公 积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据发行价格的调 整进行相应调整。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过152,015.76 万元，扣除发行费 用后将用于 “年产2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”和 “补充流动资金”。 7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司完善了股 利分配政策，制定了 《苏州中来光伏新材股份有限公司未来股东回报规划》。关 2 非公开发行股票预案（修订稿） 于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况， 请参见本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、 本次发行前后发行人的利润分配政策”。 8、本次募集资金到位后，公司的股本