2016襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公司债券募集说.PDFVIP

2016 年襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 I 2016 年襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对 本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 I 2016 年襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债账户监管协议》、 《募集资金账户监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在投资本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、综合信用承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依 据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一 步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （发改财金 „2004 ‟1134 号）等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公 司债券（简称 “16襄州建投债”）。 （二）发行总额：8.50亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期 债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主 II 2016 年襄阳市襄州区建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有 关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本 期债券存续期第3、第4 、第5、第6 和第7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本 金，