渤海汽车系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-033 渤海汽车系统股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示：本公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 敬请投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015 ］31 号）等相关规定，上市公司再 融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为维护中小投资者 利益，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）就本次非 公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回 报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响 由于在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需 要一定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每 股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。 在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次非公开 发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下： 1、假设2018 年 11 月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次非公开 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完 成时间为准； 2 、假定本次非公开发行股票数量为不超过公司发行前总股本的20% ，即不 超过190,103,103 股（含190,103,103 股）； 1 证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-033 3、经本公司财务部门初步测算，预计2017 年年度实现归属于上市公司股东 的净利润与上年同期相比，将增加 12,000 万元到 14,400 万元，归属于上市公司 股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比，将增加 12,862.17 万元到 15,262.17 万元。本着谨慎性原则，以上财务数据均取最小值进行测算，即2017 年归属于上市公司股东的净利润为23,791.60 万元，归属于上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润为20,857.08 万元（详见公司于2018 年 1 月30 日公布的 《2017 年年度业绩预增公告》，公告编号2018-010 ）。 4 、假设2018 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利 润（扣除非经常性损益后）较2017 年相比存在增长 5%、增长 10%、增长20% 三种情况，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 各项财务指标测算如下： 2017年度/ 2018年度/2018年12月31 日 项目 2017年12月31 日 本次发行前 本次发行后 本次发行前 普通股股本（万股） 95,051.55 95,051.55 114,061.86 假设一 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比2017 年度增长5% 归属于上市公司股东的净