中福海峡平潭发展股份有限公司重大资产购买暨关联交.PDF

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：000592 股票简称：平潭发展 上市地点：深圳证券交易所 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易对方 住所 中核资源集团有限公司 北京市丰台区广安路9 号院6 号楼618 室 独立财务顾问 二〇一七年十二月 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要以及本次重 大资产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，并对其虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方中核资源集团有限公司已出具承诺函，将及时 向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、 完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或 者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 一、本次交易方案概述 本次交易方案为平潭发展以现金63,157.00 万元购买中核资源持有的中核华 东100%股权、中核华北100%股权、中核西南100%股权、中核西北100%股权、 中核国缆100%股权。本次交易完成后，平潭发展将持有中核华东、中核华北、 中核西南、中核西北、中核国缆100%股权，上述五家公司将成为上市公司的全 资子公司。 根据江苏金证通出具的《评估报告》，以2017 年6 月30 日为评估基准日， 中核华东、中核华北、中核西南、中核西北、中核国缆经评估的全部权益价值分 别为-22.20 万元、22,230.00 万元、37,430.00 万元、-20.33 万元、3,540.00 万元， 合计为63,157.47 万元。经交易双方协商一致，本次交易的标的资产作价63,157.00 万元。 二、本次交易构成重大资产重组 本次交易中，公司拟购买的资产为中核华东 100%股权、中核华北 100%股 权、中核西南100%股权、中核西北100%股权、中核国缆100%股权，根据标的