龙元建设集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

龙元建设集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 龙元建设集团股份有限公司 注册额度 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA- ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一一年三月 龙元建设集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2011年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 龙元建设集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 0H 第一章 释 义61H 5 1H 第二章 风险提示62H9 2H 一、短期融资券的投资风险63H9 3H二、发行人相关风险64H9 4H 第三章 发行条款65H 15 5H 一、主要发行条款66H 15 6H二、发行安排67H 16 7H 第四章 募集资金运用68H 19 8H 一、募集资金主要用途69H 19 9H二、公司承诺70H 19 10H 第五章 发行人基本情况 71H20 11H 一、发行人基本情况72H20 12H二、发行人历史沿革及股本设立情况 73H20 13H 三、发行人股权结构及实际控制人情况74H21 14H 四、发行人重要权益投资情况75H23 五、发行人内部治理及组织机构设置情况15H 76H29 16H 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况3777H 17H七、发行人主营业务情况分析78H41 18H八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 79H 52 19H 第六章 发行人主要财务状况 80H 61 20H 一、发行人主要财务数据81H 61 21H二、发行人报表合并范围变化情况 82H 68 22H 三、发行人资产负债结构及现