公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实-司尔特肥业.PDF

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-44 债券代码：112230 债券简称：14司尔01 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 “14司尔01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回 售实施办法的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “发行人”） 2014年10月20日发布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债 券（第一期）募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”） 约定，公司有权 决定在2014年公司债券（第一期）（债券代码：112230，债券简称：14司尔01， 以下简称“14司尔01”或 “本期债券”）存续期间的第3年末上调本期债券后2 年的票面利率，本期债券在存续期前3年的票面利率为6.50%，在本期第3年末， 根据当前的市场环境及公司实际情况，本公司选择不上调本期债券的票面利率， 即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.50%不变。 2、根据《募集说明书》的约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度 付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售申报期限内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。 3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 4、回售申报日：2017年9月18 日、19 日、20日。 5、回售资金发放日：2017年10月23日。 6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的 “14 司尔01”。 截至本公告披露前一交易日， “14司尔01”的收盘价为102.20元/ 张，高于回售价格，债券持有人参与回售可能带来损失，请慎重判断本次回售的 风险。 7、投资者回售部分债券享有2016年10月22日至2017年10月21日期间利息。 为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将公司关于 “14司尔 01”票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券（第一期）。 2、债券简称：14司尔01 。 3、债券代码：112230。 4、发行总额：人民币3亿元 。 5、票面金额：每张面值人民币100元 。 6、债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权）。 7、债券利率：6.50%。 8、起息日：2014年10月22日。 9、付息日：2015年至2019年每年的10月22日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的10月22日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月22日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债 券的本金支付日为2017年10月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）。 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息