中国农业生产资料集团公司2010年第一期短期-中国债券信息网.PDF

中国农业生产资料集团公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主 承 销 商 及簿记管理人 本期发行金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 本期短期融资券期限：365 天 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级 别为AA 级，评级展望为稳定；本期短期融资券信用级别为A-1 级 2010 年1 月 中国农业生产资料集团公司20 10 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 中勤万信会计师事务所对本公司近三年财务报告出具了保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读相关审计报告全文及相关 财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意 阅读。 2 中国农业生产资料集团公司20 10 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 释 义5 第一章 风险提示与说明8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券主要条款 13 二、本期短期融资券发行和承销方式 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东与实际控制人 19 四、发行人独立性20 五、发行人重要权益投资情况20 六、发行人治理情况24 七、发行人董事、监事及高级管理人员31 八、发行人业务状况34 九、发行人所在行业状况40 十、发行人所处行业地位及竞争优势52 十一、发行人未来三年投资计划55 第五章 发行人主要财务状况56 一、发行人2006-2008 年及2009 年三季度会计报表56 二、发行人合并报表范围的变化68 三、发行人财务状况分析68 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况79 3 中国农业生产资料集团公司20 10 年度第一期短期融资券募集说明书 五、关联交易情况81 六、或有事项81 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排81 八、其他重要事项82 第六章 发行人的信用评级和资信状况83 第七章 投资者保护机制87 一、违约事件