2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券总-中国债券信息网.PDF

2012 年中关村国家自主创新示范区项目建设债券 总募集说明书 牵头人 北京中关村发展集团股份有限公司 发行人 北京中关村软件园发展有限责任公司 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 北京中关村电子城建设有限公司 （排名不分先后） 主承销商 瑞银证券有限责任公司 二〇一二年七月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会或股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤 勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年中关村国家自主创新示范区项目建设债券（简称 “12 中关村债”）。 （二）发行总额：5.0 亿元。 （三）债券期限：5 年期。 2 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.20% -1.80%，即簿记建档的区间为 5.60% -6.20% （Shibor 基准利率为《2012 年中关村国家自主创新示范区项目建设 债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的 算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关 规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不 变。 （五）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 （六）还本付息方式：每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。 （七）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行。 （八）债券担保：本期债券由北京中关村发展集团股份有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA ，联合发行人长期主体信用等级为： 序号 企业名称 评级 1 北京中关村软件园发展有限责任公司