新华信托华恒72号重庆大晟集团应收债权集合信托计划.doc

一辉资产代销信托项目简介 新华信托华恒?72?号?重庆市大晟集团应收债权投资集合资金信托计划 信托类型 政信类集合信托(道路基础建设) 信托规模 总规模2个亿（新华信托自有资金认购3000万） 受托人 新华信托 起购金额 信托计划目的 向重庆大晟资产经营（集团）有限公司（以下简称：“大晟集团”）进行应收债权投资，用于重庆大渡口区金凤南路、福晟三路南段、金凤支路道路工程，以及思源路及百花路道路工程，取得信托收益并分配给受益人。 预期年收益率 300万以下 9% 300万以上（含） 10.2% 信托期限 资金用途 用于重庆大渡口区金凤南路、福晟三路南段、金凤支路道路工程，以及思源路及百花路道路工程。 风险控制 （一）土地抵押： 大晟集团将为本信托计划提供约84,961.40平方米，评估价值约40,073.36万元的国有土地使用权作为抵押物,抵押率49%。 （二）项目公司融资信用优良； 重庆大晟资产经营（集团）有限公司系于2004年5月2日由大渡口区人民政府作为唯一出资人的国有独资公司，是大渡口区委、区政府为深化大渡口投融资体质而组建的资产经营集团公司，是大渡口区主要的投融资平台，代表政府实施融资、项目建设、资产运营和城市经营。公司注册资本40774.77万元，法定代表人田世荣。 根据中共大渡口区委办公室、大渡口区人民政府办公司《关于政府性投资项目业务及资产管理有关问题的通知》的文件，大渡口区政府投资建设项目，除教委系统，卫生系统和建桥公司的项目以及八桥镇、建胜镇、跳蹬镇及财政投资的项目外，其他项目统一由大晟资产作为业主。集团公司目前拥有三家全资子公司。 对融资人 2010 年度、2011 年度审计报告，以及 2012 年 12 月财务报表、2013 年 2月财务报表，进行比较可以对重点财务科目情况归纳如下：除 2010 年外，融资人货币资金始终维持在 4.5 亿元至 5.2 亿元间，说明融资人货币资金的使用没有大的波动。融资人流动资产持续增长，现已经达到约 96.48 亿元，流动资产充裕。企业资产总规模约为 157.27 亿元。资产充裕，企业实力雄厚。 （三）还款来源： 大晟资产回购价款来源包括大晟资产所有经营收入及财政拨款., 大晟作为由大渡口区人民政府作为唯一出资人的国有独资公司,有很好的保障. (四)2010年, 大晟2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券（简称“10渝大晟债”）发行总额：人民币8亿元。经中诚信国际信用评级综合评定有限责任公司，发行人的主体信用级别为ＡＡ－级，本期债券的信用级别为ＡＡ级 项目情况介绍 大渡口区是重庆市核心发展区的重要组成部分，在城乡统筹发展中起着示范作用和辐射带动作用，目前正以加快建设新型城市化、新型工业化为主线，着力调整经济结构、完善城市功能、提升城市形象、增强城市核心凝聚力，全面建设成为重庆市“一小时经济圈”的“生态和谐宜居区、文化功能休闲区、新型工业发达区、现代物流发展区”。 大渡口区地处重庆市主城区西南部，辖区面积达103平方公里，现辖五街三镇，人口近30万，是重庆市主城区12个中心组团之一，是全部纳入重庆市规划的600平方公里主城核心区内的两个区之一，也是重庆主城的生态和谐宜居区、文化休闲功能区、现代物流发展区和新型工业发达区。 大渡口区曾经的支柱企业重庆钢铁集团2007年搬迁之后，大渡口区对经济结构进行了及时调整，特别是建桥特色园区的做大做强，为大渡口区的经济发展和财政收入做出重大贡献，目前已经引进的有天安数码、海康威视、富士康等大型高新技术项目；国家级的数据中心也在建设之中，保障了未来财政收入稳步增长。 另外，近几年大渡口区通过对重钢老厂区的拆迁平整，储备了大量土地，其2012年政府工作报告中指出，2013年将确保出让经营性用地2000亩，而根据重庆市政府第100次常务会议纪要，大渡口区新增控规土地在报市政府批准后交由大渡口区级储备机构储备，土地出让收益市与区按照55:45分成，并继续给予大渡口区因重钢搬迁影响财政收入的专项补贴，这些政策使得大渡口区财政收入增长有保障。 大晟公司拟将应收债权转让所得运用于如下项目: 1.大渡口区金凤南路、福晟三路南段、金凤支路道路工程 该项目道路总成约 2344 米，其中金凤南路约 1372 米，福晟三路南段长约 807 米，金凤支路长约 165 米.该项目道路工程等级为城市支路 1 级，设计行车速度为 30-40 千米/小时，标准路幅宽 22 米和 23 米，双向四车道。 2.思源路及百花路道路工程 思源路及百花路等级均为城市支路 2 级，设计车速 20 千米/小时，路基宽度 10 米；路幅宽度 16 米