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固废处理固废的分类和治理方法固废处理的产业链十二五规划：固废处理打造循环经济我国固废处理行业主要集中在城市生活垃圾的处理，受中国快速发展现实和政策的驱动，处理处置和资源利用的比例、深度不断提高中国垃圾处理现状发展驱动力垃圾处理发展方向中国现实：可用土地少、城市化进程快环保政策：快速推进垃圾无害化处理进程，并对垃圾发电给予补贴国外实践：很多国家采取焚烧手段处理垃圾，如日本(80%)、法国(40%)市场化程度加深：采用政府特许经营制度向市场为主导的企业化运营转变体量大中国2015年无害化处理率达到80%我国600多座主要城市每年产生垃圾1.6亿吨高无害化如北京：2015年达到焚烧40%, 填埋30%, 堆肥30%焚烧比例加大每年超过10%的速度增长，有2/3城市被垃圾群包围 增速快焚烧发电、塑料颗粒、燃料油等资源化处理程度加深高资源化2009年城市垃圾无害化处理率70% 2009年主要处理手段是填埋，占82％，焚烧16％，堆肥占2％2007年有75座垃圾焚烧厂处理落后城市产业园模式对城市内的垃圾、污泥、污水、危废等综合性治理产业园模式资料来源：慧聪网；环保部：关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见，2010.6；《中国应对气候变化国家方案》 其中当属政策的驱动力最强，国家政策要求采用综合治理的技术方向，提高垃圾的无害化处理水平，并为垃圾发电等生物质能源提供优惠政策环保部《关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见》，要求到2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%，其中36个大城市（省会城市和计划单列市）达到95%。全国所有县城建成1座以上生活垃圾无害化处理设施无害化处理达到80%以上向“前端分选+后端焚烧+堆肥补充”的综合法工艺路线演化《生活垃圾处理技术指南》要求生活垃圾处理技术的适用性，施建和运行要求进行明确的规定。加强分类回收、分类运输和分类资源化，采用卫生填埋、焚烧处理、生物处理、水泥窑协同处置等方法处理生活垃圾技术向综合处理方向发展国家会以垃圾处理补贴的方式向企业支付服务费，即所谓的垃圾处置费垃圾发电量全部收购生物质发电(包括垃圾发电)可享受高于煤电0.25元/千瓦时的电价企业免征所得税增值税即征即退垃圾焚烧发电给予很大的优惠政策资料来源：慧聪网；环保部：关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见，2010.6；《中国应对气候变化国家方案》 近些年我国城市垃圾处理的市场增速很快，主要是设备和工程的投入增加带来的规模增长城市垃圾市场规模(亿元)CAGR国务院出台《进一步加强城市生活垃圾处理工作意见》，规定到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理。未来5年，在各种固废处理投资中，预计城市垃圾处理投资年增速将在25%-30%之间，城市固体废弃物处理年平均投资在400亿以上。 资料来源：中国固废网，全国城镇卫生十一五规划，正略钧策研究垃圾发电企业的类型垃圾发电产业链包括上游的垃圾发电设备提供商、下游的垃圾发电厂建设方和运营方，垃圾发电运营方一般以BOT的模式与当地政府合作垃圾处理的盈利模式主要是获取垃圾处理补贴与垃圾焚烧发电电价补贴，垃圾焚烧发电成为垃圾处理的主要利润来源垃圾处理的盈利模式——上网电价补贴上游企业下游市政1垃圾获得市政垃圾处理补贴市政垃圾垃圾处理企业上网电价补贴发电上网，获取上网差价2电网盈利水平影响因素规模效应：大量的垃圾处理，能形成规模效应垃圾处理补贴：市政给予的垃圾处理补贴是保证正常运营的基础焚烧发电技术：焚烧发电技术提高，提升发电效率，提升发电电量，是盈利的关键利润来源虽然城市垃圾处理市场分散，集中度很低，但整体的利润水平较高，特别是焚烧发电领域，毛利润可达50%以上前期收集处理处置资源利用转运焚烧 发电产沼 发电塑料 燃油分选焚烧、堆肥、填埋其他收集处理处置设备商：提供设备业务范围处理处置工程商：垃圾处理工程承包处理处置运营商：从收集到处理处置的运营垃圾焚烧发电运营商处理处置设备商：数量很多，集中度低数量及集中度处理处置工程商：数量多，集中度低处理处置运营商： 市政公司为主，数量相对较少垃圾焚烧发电运营商：数量多，集中度低盈利水平处理处置设备毛利率：30-40%，京城环保处理处置工程毛利率：30-40%，桑德环境处理处置运营毛利率: 15-25%，城投控股垃圾焚烧发电运营商：运营毛利率：50-60%高额的利润吸引了大量企业进入，并在设备－工程－运营全业务领域进行扩张发展，行业竞争愈发激烈前期收集处理处置资源利用业务环节转运焚烧 发电产沼 发电塑料 燃油分选焚烧、堆肥、填埋其他收集产品／服务桑德环境京城环保中德环保产品中联重科设备设备成套工程工