2014年云南白药集团股份有限公司公司债券第一期.PDF

股票简称：云南白药 股票代码：000538 公告编码：2015-01 2014 年云南白药集团股份有限公司 公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称 14 白药01 证券代码 112229 发行总额 9 亿元 上市时间 2015 年1 月14 日 上市地 深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 上市推荐人 中德证券有限责任公司 牵头主承销商（受托管理人） 保荐人（联席主承销商） 深圳市罗湖区红岭中路1012号 北京市朝阳区建国路81号 国信证券大厦十六层至二十六层 华贸中心1号写字楼22层 目 录 释 义3 第一节 绪言5 第二节 发行人简介6 一、发行人基本情况6 二、发行人业务介绍7 三、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况10 四、发行人组织结构和管理机构及下属公司情况14 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况17 六、发行人风险介绍18 第三节 债券发行概况24 第四节 债券上市与托管基本情况27 一、债券上市核准依据27 二、本期债券托管情况27 第五节 发行人主要财务状况28 一、最近三年及一期财务报表审计情况28 二、最近三年及一期的财务报表28 三、主要财务指标及净资产收益率46 第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施48 一、偿付风险48 二、偿债计划48 三、偿债保障措施49 第七节 债券跟踪评级安排说明52 第八节 债券受托管理人53 一、债券受托管理人的聘任及债券受托管理协议签订情况53 二、债券受托管理协议主要事项53 第九节 债券持有人会议67 1 一、总则67 二、债券持有人行使权利的形式67 三、债券持有人会议规则68 四、债券持有人会议的决议效力76 第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明77 第十一节 募集资金的运用78 第十二节 其他重要事项79 一、截至2014 年9 月30 日担保情况79 二、重大未决诉讼或仲裁79 第十三节 有关当事人80 一、发行人：云南白药集团股份有限公司80 二、保荐人、联席主承销商：中德证券有限责任公司80 三、牵头主承销商：国信证券股份有限公司81 四、发行人律师：云南千和律师事务所81 五、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）81 六、担保人：云南白药控股有限公司82 七、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司82 八、债券受托管理人：国信证券股份有限公司83 第十四节 备查文件84 2 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、云南白药、公司、本 指 云南白药集团股份有限公司 公司 白药控股、控股股东、担保人 指 云南白药控股有限公司 经云南白药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会表 本次债券 指 决通过，并经证