青海省投资集团有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书文档.pdf

青海省投资集团有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 青海省投资集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 青海省投资集团有限公司 主承销商： 浙商银行股份有限公司 注册金额： 人民币 12 亿元 本期发行金额： 人民币6 亿元 发行期限： 366 天 评级机构： 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别： A-1 发行人主体信用级别： AA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 二〇一五年八月 青海省投资集团有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 青海省投资集团有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义3 第二章 风险提示 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、偿债计划及保证措施20 三、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构和股东情况33 四、发行人独立情况 36 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人治理情况46 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 59 八、发行人主营业务情况 66 九、在建工程 85 十、发行人的发展战略规划 88 十一、发行人所处行业宏观环境、现状及发展前景90 第六章 发行人主要财务状况 101 一、总体财务情况 101 二、发行人财务分析 117 四、发行人近期有息债务情况 138 五、发行人关联交易情况 149 六、发行人或有事项 151 七、发行人受限资产情况 153 八、衍生产品情况 155 青海省投资集团有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 九、重大投资理财产