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* * 我们团队的优势 3、突出的定价能力 4、后续服务与差异化服务 2、 出色的保荐能力 1、企业选择优秀投行的重要性 企业选择优秀投行的重要性——股权融资 我们团队参与企业股权融资的所有重要环节，包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作，并在其中担当重要角色. 我们团队在保荐、定价、承销、后续服务及创新方面均提供差异化的优质服务。 财务顾问 资源整合 协助企业重组、改制，从而最优化地配置企业资源 价值发现 系统挖掘企业投资亮点、估算企业价值，提炼成完整的投资故事 执行协调 保荐主承销 路演推介 使投资者尤其是机构投资者认同企业的投资故事和企业价值 发行上市 企业获得募集资金，最终实现企业价值 后续服务 为企业提供全面持续的资本市场服务 协调沟通 协助企业与监管部门、中介机构建立良好的沟通协调机制 材料报批 前期发行及持续信息披露阶段的材料拟定、申报 企业选择优秀投行的重要性——并购重组 我们团队在收购与反收购中的作用 为企业制定最佳收购战略 直接增持股份： ——法人股协议收购 ——流通股举牌 ——司法拍卖收购 ——要约收购 股东一致行动 征集投票权，控制股东大会 控制董事会 ——派驻人员担任内部董事 ——推荐外部董事 ——提名独立董事 提供实时控制权管理与反收购措施 管理层面的反收购策略： ——管理层/员工持股策略 ——毒丸计划 ——焦土战术 ——董事会轮换制度 ——限制董事资格条款策略 ——绝对多数条款策略 ——相互持股策略 ——管理层降落伞策略 股票交易层面的反收购策略： ——控股股东增持股份 ——上市公司股份回购方式 ——白衣骑士方式（寻找善意收购者） ——帕克曼防御方式（对敌意收购方实施敌 意收购） 1 企业选择优秀投行的重要性——并购重组 根据客户产业发展的趋势，判断是否存在纵向收购、横向收购、混合收购的需求，是否存在闲置资金或可行的融资渠道。 根据客户大股东对于公司的控制力，判断是否存在被其他公司恶意收购的风险。 我们团队愿意为过往的长期客户、优质国企及龙头民企提供财务顾问业务。 并购业务潜在客户的挖掘 2 出色的保荐能力——高效专业的项目团队 ——名保荐代表人及准保荐代表人 投行团队人数达——多名 平均年龄35岁以下 95％以上具有硕士研究生学历 平均投资银行业务年限在3年以上 平均每位成员经历的完整项目数达3个 项目负责人 投资银行部 风险控制与 内核团队 价值挖掘与 研究支持团队 投资者关系 与公关团队 监管部门沟通 团队 战略引资与 直投团队 资本市场 推介承销团队 公司负责人 高级别协调人 为项目 保驾护航 我们团队拥有： 各个环节出色的保荐能力是我们投行团队支持客户实现资本运作意愿的首要优势 拥有最为优秀的投资银行业务团队 IPO业务能力、增发业务能力和购并业务经验丰富 重视与客户的长期战略伙伴关系，将全力保障项目的成功，投入充足的专业力量，全方位调动公司的资源，为项目保驾护航 出色的保荐能力——审批前后的沟通 IPO材料申报后，惯例证监会将针对申报材料中存在疑问或者不符合相关要求的方面进行反馈，并报送发审委员会审核。 发行人及各中介机构应当充分准备来自监管层的反馈意见，以求能消除监管层存在的疑虑，顺利通过IPO过程中最为重要的审批环节。 将有关问题和涉及的法规透彻分析，提出可行方案；清楚、明了地解释方案构思，争取部委理解和支持 良好的 专业能力 专业人员维持与部委的长期合作，保证顺畅沟通，注重长期客户关系的维护方式妥当、专业 良好的 沟通渠道和方式 指导、协调企业、中介机构以及投资银行项目组共同合作，完成报批工作 专门的 执行人员 专业化的执行 制定报批策略与解决方案 专业化的政府关系管理，保证项目顺利完成 分析法规 分析审批 部门人员 分析问题 企业的成功上市是一项综合的系统工程 项目的结果并非只在发审会决定，此前的工作已经决定了项目的成败。 我们团队将凭借超强的专业能力及对公司与行业的深刻理解，关注于审核的每一个环节与每一个细节，充分发挥专业精神与沟通能力确保项目的成功！ 突出的定价能力——精细把握定价的各个环节 资本市场正在经历发行定价环节向市场化方向转变的阶段，而定价将直接决定客户最终价值的实现。 素来突出的价值发掘、询价、定价能力、是我们团队保证客户利益的最大优势。 通过一对一，一对多路演，将路演推介材料演讲给询价对象，并对他们关心的问题进行解答，进一步加深询价对象对公司价值的了解 公司价值 投资亮点 投资故事 投资价值研究报告 路演推介材料 路演 网上路演 确定发行价格 （询价对象/配售对象） 发现并提炼 系统形成统一