山东华鹏玻璃股份有限公司发行过程和认购对象合规性的报告.PDF

股票代码：603021 股票简称：山东华鹏 广发证券股份有限公司 关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人 （主承销商）： (广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) 二〇一六年七月 广发证券股份有限公司关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会 《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【20 16 】768 号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、 “保荐人”或 “主承销商”）担任保荐人（主承销商）的山东华鹏玻璃股份有限 公司 （以下简称“山东华鹏”、“发行人”或 “公司”）非公开发行股票发行工 作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规 性的有关情况向贵会汇报如下： 一、发行人本次发行的整体情况 1、山东华鹏本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元， 发行数量17,656,950 股，占发行后总股本的比例为14.35% 。 2 、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东张德华 以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公 司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、 自然人等合计不超过10 名的特定投资者。其中，张德华拟以现金方式参与本次 发行认购，认购金额为人民币6,000 万元，认购数量根据实际发行价格确定，对 认购股份数量不足1 股的尾数作舍去处理。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能 以自有资金认购。 公司控股股东张德华不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受 市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。本次非公开发行张德华认购金 额为59,999,987.52 元。 除公司控股股东张德华外，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联 人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系 1 的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。张德华没有参与本次发行 的申购报价。 经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下6 家投资者： 序号 投资者全称 获配数量（股） 锁定期限（月） 1 上海小村资产管理有限公司 2,774,663 12 2 上海财通资产管理有限公司 3,895,739 12 3 深圳市江河资本管理有限公司 3,587,443 12 4 宝盈基金管理有限公司 5,325,112 12 5 富国基金管理有限公司 392,379 12 6 张德华 1,681,614 36 合计 17,656,950 - 3、发行价格： 最终发行价格由发行人与保荐人 （主承销商）根据市场化询价情况遵循价格