民和股份非公开发行股票发行情况报告暨.pdfVIP

民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 山东民和牧业股份有限公司 2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一一年十一月 0 民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 山东民和牧业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：43,523,316股 2 、发行价格：19.30元/股 3、募集资金总额：839,999,998.80元 4 、募集资金净额：812,299,998.80元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份43,523,316股，将于201 1年11月15 日在深圳证券交 易所上市。 本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012 年11月15 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，201 1年11月15 日（即上市日），本 公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的61.62%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 1 民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 特别提示 1 释 义3 第一节 本次发行的基本情况4 一、本次发行履行的相关程序4 二、本次发行基本情况4 三、本次发行对象概况5 四、本次发行相关机构名称 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 12 一、本次发行前后前十名股东情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 15 一、公司主要财务指标 15 二、管理层讨论与分析 15 第四节 本次募集资金运用20 一、募集资金数量及运用20 二、募集资金投资项目的基本情况20 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见28 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见29 一、保荐协议主要内容29 二、上市推荐意见31 第八节 新增股份数量及上市时间33 第九节 全体董事、监事和高级管理人员声明34 第十节 中介机构声明36 一、保荐人（主承销商）声明36 二、发行人律师声明37 三、审计机构声明38 四、验资机构声明39 2 民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、民和股份 指 山东民和牧业股份有限公司 本次非公开发行股票、非公开 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十