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证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-043 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）本期债券债项评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期（2012年月3日）合并报表中所有者权益为70,478.07万元；合并口径资产负债率为，母公司口径资产负债率为；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,884.58万元（2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券（总额11亿元）一年利息的1.5倍。机场集团为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保询价配售101691”，简称为“12深机01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112111”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。 8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行之（六）配售”部分。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、本公司、公司、深圳机场 指 深圳市机场股份有限公司 机场集团 指 深圳市机场（集团）有限公司 根据发行人2012年5月10日召开的2011年年度股东大会通过的有关决议，并经中国证监会批准，向社会公众公开发行的面值总额不超过人民币11亿元（含11亿元）的公司债券 指 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期） 指 本期债券的公开发行 保荐人、债券受托管理人 指 平安证券有限责任公司 主承销商 指 平安证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称 信用评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 社会公众投资者 指 在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外） 机构投资者 指 在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外） 网下询价日（T-1日） 指 2012年9月28日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期 发行首日、网上认购日、网下认购起始日（T日） 指 2012年10月8日，为本次发行接受投资者网上认购的日期及网下认购的起始日期 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、本次发行基本情况 1、债券名称：深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和于本金付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面额。询价配售年至年每年的月日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年月日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。集团为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券由主承销商组建承销团，本期债券认购金额不足亿元的部分，全部由余额包销的方式承销。 发行安排 T-2日 （2012年9月27日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （2012年9月28日） 网下询价 确定票面利率 T日 （2012年10月8日） 公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有） T＋1日 （2012年10月9日） 网下认购日 T＋2日 （2012年10月10日） 网下认购截止日 网下机构投资者于当日17:00之前将认购款划至主承销商专用收