山东省管国有企业集合债券分募集说明书之一.pdfVIP

2014 年山东省管国有企业集合债券 分募集说明书之一 发行人： 山东鲁华能源集团有限公司 主承销商： 二〇一四年四月 目 录 第一条 发行人基本情况 1 第二条 发行人业务情况 14 第三条 发行人财务情况 25 第四条 已发行尚未兑付的债券 30 第五条 筹集资金用途 31 第六条 偿债保证措施 34 第七条 风险与对策 38 第八条 信用评级 41 I 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称：山东鲁华能源集团有限公司 注册地址：济南市泉城路 17 号 法定代表人：李红兵 注册资本：人民币 385,884,200 元 经营范围：酒店宾馆用品、旅游文化用品（书刊、音像制品及电子 出版物除外）、纺织品、金属材料、电器设备的销售；钢材、塑料、纸 浆进出口贸易；人员培训；房屋租赁、物业管理。 山东鲁华能源集团有限公司( 以下简称“公司”或“发行人”)成立于 1993 年 1 月 4 日，由中国华能集团公司投资组建，现为山东省国有资产 监督管理委员会（以下简称“ 山东省国资委” 或“省国资委” ）直接监管的 国有独资企业。公司现有下属全资子公司 11 家，控股子公司 2 家，投 资经营涉及酒店管理、生物医药、典当投资、项目管理、物资贸易等多 个行业。 根据中审国际会计师事务所出具的中审国际审字 [2013] 第 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 12.44 亿 元，所有者权益 8.09 亿元；2012 年度实现营业收入 6.47 亿元，净利润 0.40 亿元。 二、发行人历史沿革和股东情况 （一）发行人历史沿革 山东鲁华能源集团有限公司成立于 1993 年 1 月 4 日，由中国华能 1 集团公司（以下简称“华能集团” ）出资设立，成立时的名称为山东华能 工贸发展公司，负责管理中国华能集团公司在山东省的非电产业。公司 成立时的注册资本为 1,000 万元，并在山东省工商行政管理局完成注册 登记。 2004 年 11 月，公司注册资本增加至 39,344.6 万元。本次增资经北 京博坤会计师事务所博坤验资报字[2004]第 005 号验资报告验证，并于 2004 年 11 月在山东省工商行政管理局完成变更登记。 2005 年 1 月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于山东华 能工贸发展公司资产无偿划转的批复》（国资产权[2005]24 号），同意中 国华能集团公司将所属山东华能工贸发展公司自 2004 年 8 月起整体无 偿划归山东省人民政府管理，山东省人民政府授权山东省国资委履行对 发行人出资人职责。 2005 年 9 月，公司更名为山东省华能集团公司。 2007 年 2 月，公司进行改制并更名为山东鲁华能源集团有限公司。 公司改制后的注册资本为 36,588.42 万元，经北京中企华君诚会计师事 务所中企华（鲁）验字[2007]第 055 号验资报告验证，并在山东省工商 行政管理局完成注册登记。 2012 年 5 月，公司注册资本增加至 37,588.42 万元。本次增资经山 东中宇会计师事务所有限公司鲁中宇验字[2011]第 024 号验资报告验 证，并于 2012 年 5 月在山东省工商行政管理局完成变更登记。 2012 年 11 月，公司注册资本增加至 38,588.42 万元。本次增资经北 京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所中企华（鲁）验字[2012]