永煤债募集说明书摘要.pdf

声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认 购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 2 本期债券基本要素 债券名称：2009年永城煤电控股集团有限公司公司债券（简称“09 永煤债”）。 发行总额：人民币13 亿元。 债券期限：6 年期，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选 择权。 债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期内前 3 年票面 年利率固定不变（利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.40%-3.40%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上 公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入）；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行 人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存 续期前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点 （含本数，其中一个基点为0.01%）。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。 发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成 员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证 券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发 3 行和网下向机构投资者协议发行两部分。 其中通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为2亿元，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总 额为11亿元。在上海证券交易所发行的部分和通过承销团成员设置的 营业网点发行的部分采取双向回拨机制。 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格证券账户的境内投资者（法律、法规禁 止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行 对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期 债券的信用等级为AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 担保情况：无担保。 4