深圳成霖洁具股份有限公司002047首次公开发行股票招股意向书.DOCVIP

深圳成霖洁具股份有限公司(002047)首次公开发行股票招股意向书摘要 日期：2005-04-22 ??????????????深圳成霖洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要??????????????????深圳市宝安区观澜镇?　　保荐机构(主承销商)：　　广发证券股份有限公司　　珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室　　重要提示　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所的巨潮网站(http：//)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。　　发行人董事会已批准招股意向书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　特?别?提?示　　根据公司于2005年2月26日召开的2004年年度股东大会决议,公司对截止2004年12月31日可供投资者分配利润中的7,000万元进行分配。该利润分配方案已于2005年3月16日前实施完毕。完成上述分配之后的未分配利润余额7,810.12万元(已扣除2004年度分配股利人民币7,000万元)以及自2005年1月1日以后产生的利润将由本次公开发行A股前的老股东和新增加的社会公众股股东共享。　　第一节??特别风险提示　　本公司提请投资者对发行人以下风险予以特别关注：　　1、实际控制人控制的风险。成霖企业间接持有本公司57.45%的股权,为本公司的实际控制法人；欧阳明先生及其亲属共持有成霖企业27.76%的股权,因此欧阳明先生为本公司实际控制自然人。本次新股发行完成后,成霖企业和欧阳明先生仍相对控股本公司。因此,本公司存在实际控制人控制的风险。　　2、历史上依赖实际控制人成霖企业的风险。本公司历史上业务严重依赖成霖企业,报告期内关联交易金额较大。近三年,本公司经常性关联采购的金额分别占同期采购总额的19.68%、7.72%、4.15%；经常性关联销售的金额分别占同期销售总额的24.54%、19.44%、16.20%。同时,本公司获准授权使用成霖企业拥有的专利、商标。因此,本公司存在历史上业务依赖实际控制人成霖企业的风险。　　3、产品消费市场过于集中的风险。本公司产品约95%出口,产品最终消费地主要在美国、加拿大,因此,本公司存在产品消费市场过于集中的风险。　　4、本公司产品主要外销,且主要采用ODM方式,并没有以自身品牌进行推广,在一定程度上缺乏销售的自主性,因此,存在业务受制于海外厂商的风险及ODM业务模式引致的经营风险。　　5、本公司外销主要采取订单模式,并没有与中间贸易商签订有细化条款的商务合同,因此,存在无合同约束导致的经营不稳定等风险。　　6、募集资金投资项目的风险。本公司此次募集资金项目总金额为42,614万元。募集资金投资项目的回收期较长,精品洁具生产园项目、铸造和机加自动化技改项目的投资金额较大,投资回收期均在6年左右,而信息系统技改、国内营销项目的效益较难直接体现,因此,募集资金项目在短期内尚无法立即产生效益。因此,本公司募集资金项目在市场前景、效益、管理、人员等方面存在一定的风险。　　7、出口退税率调整导致业绩下滑的风险。本公司产品约95%出口,但从2004年开始本公司主要产品的出口退税率下调,对本公司的业绩有一定影响。　　8、实际控制法人所在地政策变化的风险。　　9、净资产收益率下降的风险。本次新股发行完成后,公司的净资产将增幅较大,净资产收益率将有较大的下降,存在净资产收益率下降的风险。　　第二节??本次发行概况　　第三节??发行人基本情况　　(一)发行人的基本资料　　(二)发行人设立情况　　本公司是经中国对外贸易经济合作部“外经贸资二函［2001］1251号”文及深圳市对外贸易经济合作局“深外经贸资复［2001］1166号”文批准,由深圳成霖洁具有限公司以整体变更方式设立的中外合资股份有限公司。　　(三)发行人股本的情况　　1、本次发行前后的股本结构：　　2、本公司的发起人、控股股东和主要股东之间目前不存在关联关系。　　(四)发行人的主营业务和生产经营情况　　1、主营业务：生产销售水龙头、卫浴挂具及花洒