荣成市经济开发投资公司企业债券.PDFVIP

2013年荣成市经济开发投资公司企业债券 上市公告书 证券简称：13荣经开 证券代码： 124219 上市时间：2013年5月20 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人: 中信建投证券股份有限公司 二〇一三年 五月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA ，本 期债券信用等级为AA 。截止 2011 年末，发行人归属于母公司股东权益为369,111.82 万元。 2009 年度、2010 年度及2011 年度，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润14,353.53 万元、7,139.87 万元、14,709.54 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润 12,067.65 万元，占本次拟发行的公司债券总额 10 亿元的 12.07%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：荣成市经济开发投资公司 住 所：荣成市台上北街18 号 法定代表人：王元波 注册资本：人民币壹亿元 企业类型：全民所有制 经营范围：开展经营性投资业务。（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，限制经 营的项目需取得许可后方可经营） 发行人成立于 1992 年7 月，是根据荣成市机构编制委员会文件《关于重新设立荣成 市经济开发投资公司的通知》，将荣成市经济开发投资公司和荣成市荣兴经济开发投资公 司合为一体，设立新的全民所有制企业荣成市经济开发投资公司。2010 年4 月1 日，发行 人出资人由荣成市财政局变更为荣成市国有资产管理局。发行人主要职能是开展经营性投 资业务，是荣成市唯一的投资建设主体和国有资产运营主体，承担荣成市范围内土地的开 发、基础设施建设及其他配套服务的职能，并参与股权投资业务。伴随荣成市的快速发展， 发行人实力逐步增强，资产规模不断扩大，已形成以劳务收入、开发产品销售、土地相关 产品开发、土地使用权转让等业务格局，拥有一级全资子公司2 家。 截至2011 年12 月31 日，发行人经审计资产总额513,135.78 万元，负债总额144,023.97 万元，所有者权益369,111.82 万元，其中归属于母公司的所有者权益369,111.82 万元。2011 年度，发行人实现营业总收入32,155.49 万元，净利润14,709.54 万元，其中归属于母公司 所有者的净利润14,709.54 万元。 二、历史沿革 发行人原名荣成市荣兴经济开发投资公司，系根据荣成市编制委员会文件《关于成立 荣成市荣兴经济开发投资公司的通知》（荣编字【1992】37 号）于1992 年7 月4 日设立 的全民所有制企业，成立时公司注册资本1,000 万元，系由荣成市国资局全额出资。1994 年12 月20 日，根据荣成市财政局文件荣财字（1994）第122 号文，发行人企业名称变更 为“荣成市经济开发投资公司”。2010 年4 月1 日，发行人出资人由荣成市财政局变更为 荣成市国有资产管理局。 2008 年6 月，为扩大荣成市经济开发投资公司投资经营规模，更好的支持荣成市企 业发展，荣成市人民政府下发荣政字（2008 ）47 号文，将由荣成市国有资产管理局持有的 荣成市城市资产经营有限公司全部股权无偿划转发行人持有，授权发行人对荣成市城市资 产经营有限公司行使出资人职责。 2010 年12 月，为理顺国有资产产权关系，扩大荣成市经济开发投资公司投资经营规 模，支持我市中小企业的发展，荣成市人民政府下发荣政字（2010 ）82 号文，将荣成