山东太阳纸业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

股票简称：太阳纸业 股票代码：002078 山东太阳纸业股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二○一七年十二月 1 太阳纸业公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 2 太阳纸业公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书相关章节。 一、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外”。2016 年 12 月31 日公司归属于母公司所有者权益为79.63 亿元，不低于 15 亿元，因此本次发行的可转换公司债券未提供担保。如果本次可转换公司债 券存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转换公司债券 可能因未提供担保而增大风险。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转换公司债券进行了评级， 根据评级公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA+”，本次可转换公 司债券信用等级为 “AA+”。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 在本次可转换公司债券存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司 将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变 化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风 险，对投资人的利益产生一定影响。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司利润分配政策 根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相 关法律法规，公司结合自身实际情况对公司章程中有关利润分配的条款进行修 订，制定了《2015-2017 年股东回报规划》，并经公司2014 年年度股东大会审议 通过。 3 太阳纸业公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 公司现行适用的公司章程中有关利润分配政策规定的主要内容如下： “（一）利润的分配原则：公司应重视