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2012 年株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和 《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 - 1 - 2012 年株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书 五、其它重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书做任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年株洲高科集团有限公司公司债券（简 称“12株高科债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：7 年期 （本期债券设置本金提前偿还条款，在 债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金）。 （四）债券利率：本期债券为七年期固定利率债券，票面利率由 主承销商与发行人协商确定。本期债券在存续期限内票面年利率确定 为7.5% (该利率根据 1 年Shibor 基准利率加上基本利差 3.09%来确 定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数4.41%，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还 条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总 额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年本金随 利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自 - 2 - 2012 年株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书 兑付日起不另计利息。 （六）债券形式：实名制记账式债券。 1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登 记公司上海分公司托管记载。 2、投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公 司开立的一级托管账户托管记载。 （七）发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机 构投资者协议发行两种方式。在承销团成员设置的发行网点预设发行 规模为9 亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为1 亿元。发行 人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设 置的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向回拨。 （八）发行对象：在承销团成员设置的发