2012年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

重要声明 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，齐鲁证券有限公司对发行人进行了 尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的 投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 II 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券 （简称“12 葫芦岛债”）。 （二）发行规模：人民币20 亿元整（RMB2,000,000,000 ）。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同 时设置本金提前偿还条款，并于债券存续期第 5 年末附发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为8.47% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 3.24%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率 的算术平均数 5.23% ，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存 续期内前5 年固定不变；在本期债券存续期的第5 年末，发行人可 选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数）。上调后的票面年利率 为本期债券票面年利率8.47%加上上调基点，在债券存续期后2 年固 定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末将持有的全部或部分 本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （四）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 III 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定本期债券存 续期的第 5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0 至 100 个基点（含本数）。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，年度 付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债 券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付。在本期债券存续期的第5 、6 、7 年末分别偿还本金， 即在2017 年3 月1 日偿还本期债券发行总额的40% ，同时，若投资 者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；2018 年 3 月 1 日和 2019 年 3 月 1 日分别再偿还本期债券未回售部分剩余本金的 50% 。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行