2011年泰豪集团企业债券募集说明书.pdf

2011 年泰豪集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》、《企业债券管理条例》以及《国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规及有 关文件的规定及要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整 性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。   1 2011 年泰豪集团有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受本期债 券《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《股权质押协议》、 《质押资产监管协议》之权利及义务安排。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，也可咨询发行人或主 承销商。 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年泰豪集团有限公司公司债券（简称“11泰豪集 团债”）。 发行总额：人民币4亿元整。（RMB400,000,000 元） 债券期限：7年期，附第5个付息年度末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券在存续期内前5年票面利率为7.50%，（该利 率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.26%确定，Shibor 基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率   2 2011 年泰豪集团有限公司公司债券募集说明书 的算数平均数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行 人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为 债券存续期前5年票面年利率7.50%加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 等级为AA+级,发行人的长期主体信用等级为AA-级。 发行期限：2个工作日，自发行首日至2011年12月28日。 发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2011年12月27日。 担保方式：发行人和恒泰高新科技有限公司以股权质押担保。发 行人以其截止于《股权质押协议》签署日持有的南昌银行股份有限公 司8,000 万股股权和恒泰高新科技有限公司以其截止于《股权质押协 议》签署日持有的国都证券有限责任公司8,000万股股权，作为本期 债券的质押资产,为本期债券还本付息提供质押担保。 经拥有证券从业