2011本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券债募集说明书.pdf

2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：20 11 年本溪市城市建设投资发展有限公司公 司债券（简称“11 本溪债”）。 （二）发行总额：人民币20 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前5 年票面年利率为8.38% （该利率根据上海银行间同业拆放利率 基准利率加上基本利差3.14%确定，上海银行间同业拆放利率基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网()上公布的一年期（1Y ）上海银行间 同业拆放利率的算术平均数5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变。 在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调本期债券票面 利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期 前5 年票面年利率8.38%加上上调基点，在债券存续期后5 年固定不 变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额 回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点公开 发行。 （五）发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （六）债券担保：无担保。 （七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要7 第四条 承销方式 10 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点 12 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付及选择权行使办法 14 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况26 第十一条 发行人财务情况37 第十二条 已发行尚未兑付的债券43 第十三条 募集资金用途44 第十四条 偿债保证措施49 第十五条 风险与对策52 第十六条 信用评级55 第十七条 法律意见58 第十八条 其他应说明的事项60 第十九条 备查文件61 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 释 义