4、2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券法律意见书.pdf

北京德恒律师事务所 关于2012 年汕头市城市建设开发总公司 企业债券发行的法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券发行的法律意见 目 录 一、发行人本期债券发行的主体资格2 二、发行人本期债券发行的批准和授权3 三、发行人本期债券发行的实质条件5 四、发行人的下属单位8 五、发行人的重大债权、债务 12 六、发行人本期债券的信用评级 13 七、发行人本期债券募集资金的运用 13 八、债权代理人及《债权代理协议》 15 九、债券持有人会议及会议规则 15 十、偿债资金专户监管人及《偿债资金专户监管协议》 16 十一、发行人本期债券发行的《募集说明书》及其摘要 17 十二、发行人的业务 17 十三、发行人的环境保护 18 十四、发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚 18 十五、发行人的税务 18 十六、本期债券发行涉及的中介机构 18 十七、本期债券的承销 19 十八、本期债券发行的申报材料20 十九、结论意见20 北京德恒律师事务所 关于2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券发行的法律意见 北京德恒律师事务所 关于2012 年汕头市城市建设开发总公司 企业债券发行的法律意见 德恒D20110607372330026BJ-01 号 致：汕头市城市建设开发总公司 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）根据与汕头市城市建设开发总公 司 （以下简称“发行人”）签订的《专项法律服务协议》，接受发行人的委托，担 任发行人2012 年企业债券（以下简称“本期债券”）发行的特聘专项法律顾问。 根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金 〔2004 〕1134 号）（以下简称“发改财金〔2004 〕1134 号文”）、《国家发展改革 委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金 〔2008 〕7 号）（以下简称“发改财金〔2008 〕7 号文”）等有关法律、法规及规 范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 为本期债券发行出具法律意见。 对本法律意见，本所律师作出如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2 、本所律师同意将本法律意见作为发行人申请本期债券发行所必备的法定 文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 1 北京德恒律师事务所 关于2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券发行的法律意见 3、本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书及其摘要中引用本法律意 见的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用上述内容而导致法律上的歧义或 曲解，本所律师有权对发行人本期债券发行的募集说明书及其摘要的相关内容进 行再次审阅并确认。 4 、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证：即发行人业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和口头陈 述，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏之处；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 5、对于本法律意见至关重要而又无法得到独