1、2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司 公司债券（简称“11盐城城南债”）。 （二）发行总额：人民币15亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时 附加第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前4年票面年利率为8.19%(该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差2.95%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均 数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在存续期 内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调 票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债 券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发 行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在第 2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 5、第6和第7个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存 续余额的30%、30%和40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在 托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续 余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到 人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公 开发行相结合的方式。 （六）担保方式：本期债券无担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。 2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 15 第六条 债券发行网点 17 第七条 认购