“12伊旗城投债”募集说明书.pdf

20 12 年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商确信已对本期债券发行履行了勤勉尽责的义务，对本期 债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明。 20 12 年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：20 12 年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市 政项目建设债券 （简称“12 伊旗城投债”）。 发行总额：人民币16 亿元。 债券期限和利率：7 年期固定利率债券，本期债券设臵提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末分别按债券发行总额20%、 20%、20%、20% 、20% 的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 8.35% ，根据Shibor 基准利率加上基本利差3.15%确定（Shibor 基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的 算术平均数5.20% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券票面年利率在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点面向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 发行范围及对象：境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除 外）均可购买。 债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中 央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AA 级，发行人主体长期信用级别为AA 级。 债券担保：本期债券无担保。 20 12 年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 目 录 释义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要 8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法 15 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况25 第十一条 发行人财务情况31 第十二条 已发行尚未兑付的债券37 第十三条 募集资金的用途38 第十四条 偿债保证措施45 第十五条 风险与对策49 第十六条 信用评级 52 第十七条 法律意见 53 第十八条 其他应说明的事项 54 第十九条 备查文件 55 20 12 年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/城投公