2011年兰州银行股份有限公司次级债券申购区间与投资者申购提示性说明.pdf

2011 年兰州银行股份有限公司次级债券 申购区间与投资者申购提示性说明 一、重要提示 2011 年兰州银行股份有限公司次级债券（以下简称“本期债券” ） 业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于兰州银行发行次级 债券的批复》（银监复[2011]264 号）和中国人民银行《中国人民银行 准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2011]第 123 号）批准发行。 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售，中信建 投证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券 具体情况请参见《2011 年兰州银行股份有限公司次级债券募集说明 书》。 本《2011 年兰州银行股份有限公司次级债券申购区间与投资者 申购提示性说明》（下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”） 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行 的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详 细阅读登载于中国债券信息网( ) 和中国 货币网（ ）的《2011 年兰州银行股份有 限公司次级债券募集说明书》。 二、债券主要条款 本期债券名称：2011 年兰州银行股份有限公司次级债券。 本期债券的发行人：兰州银行股份有限公司。 本期债券的品种：10 年期固定利率债券，在第 5 年末发行人具有 附有前提条件的赎回选择权。 本期债券的发行规模：人民币 10 亿元（人民币壹拾亿元）。 发行人赎回权：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。 经中国银监会批准，发行人可以选择在本期债券第 5 个计息年度 的最后一日，按面值全部赎回。如果发行人行使赎回权，则本期 债券自 2016 年 12 月 29 日停止计息并兑付本息。发行人选择行使 赎回权之前，将至少提前 1 个月，即于 2016 年 11 月 29 日之前发 出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见 届时中央国债登记公司的通知。 债券单位面值：100 元（人民币壹佰元） 票面利率：本期债券的票面年利率由簿记建档确定，在存续期间 固定不变；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 发行期限：从 2011 年 12 月 30 日至2011 年 12 月 30 日。 发行首日：2011 年 12 月 30 日。 起息日：2011 年 12 月 30 日。 缴款日：2011 年 12 月 30 日。 计息期限：如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限自2011 年 12 月 30 日至2021 年 12 月 29 日；如果发行人行使赎回权，则 被赎回部分的计息期限自 2011 年 12 月 30 日至2016 年 12 月 29 日。 发行价格：本期债券平价发行，发行价格为人民币 100 元/百元面 值。 最小认购金额：本期债券投资者认购的本期债券金额应当是 100 万元的整数倍且不少于 500 万元。 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 债券形式：实名制记账式，投资者认购的本期债券在其于中央国 债登记公司开立的托管账户中托管记载。 债券交易：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将 按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易。 付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本 金。本期债券的付息和兑付将通过托管人办理。 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 12 月 30 日（如遇 法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应 付利息不另计息）。 兑付日：如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为 2021 年 12 月 30 日；如果发行人行使赎回权，则被赎回的本期债券的 兑付日为 2016 年 12 月30 日（前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。 债券信用级别：根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人 主体评级 AA-级，本期债券的信用级别为 A+级。 次级条款：本期债券的本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负 债（