12邵阳城投债募集说明书摘要.pdf

2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团 有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 1 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司 债券 （简称“12 邵阳债”）。 发行总额：12 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本金 条款，在本期债券存续期的第三年末开始，每年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金；票面年利率为 7.4%，在本期债券存续期 内固定不变。 发行方式及对象：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行。 还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开 始，每年按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 发行期限：自2012 年9 月11 日至2012 年9 月17 日。 2 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人、公司、邵阳城投：指邵阳市城市建设投资经营集团有限 公司。 本期债券：指总额为 12 亿元的2012 年邵阳市城市建设投资经 营集团有限公司公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集 说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券 募集说明书摘要》。 主承销商：指中国银河证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销组织。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2012 年邵 阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券承销团协议》。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公