12邵阳城投债募集说明书.pdf

2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团 有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司 债券 （简称“12 邵阳债”）。 发行总额：12 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本金 条款，在本期债券存续期的第三年末开始，每年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金；票面年利率为 7.4%，在本期债券存续期 内固定不变。 发行方式及对象：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行。 还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开 始，每年按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 发行期限：自2012 年9 月11 日至2012 年9 月17 日。 2 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据6 第二条 本期债券发行的有关机构6 第三条 发行概要9 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付办法 15 第九条 发行人基本情况 15 第十条 发行人业务情况27 第十一条 发行人财务情况40 第十二条 已发行尚未兑付的债券46 第十三条 募集资金用途46 第十四条 偿债保证措施49 第十五条 风险与对策52 第十六条 信用评级55 第十七条 法律意见56 第十八条 其他应说明的事项58 第十九条 备查文件59 3 2012 年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司、邵阳城投：指邵阳市城市建设投资经营集团有限 公司。 本期债券：指总额