12济城建债募集说明书.pdf

2012 年济南市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、本期债券基本要素 债券名称：2012 年济南市城市建设投资有限公司公司债券，简 称“12 济城建债”。 发行总额：18 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本金 条款，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 1 2012 年济南市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 25% 的比例偿还债券本金。本期债券采用固定利率形式，票面年利率 为 6.98% ，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式及对象：本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发 行。在上证所市场预设发行总额 8 亿元，在承销团成员设置的网点预 设发行总额 10 亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启 用回拨机制，上证所市场发行部分和承销团成员设置的网点发行部分 之间采取双向回拨。 还本付息方式：每年付息一次。从本期债券存续期的第三年末 开始，逐年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金，即 4.5 亿 元。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度兑付本金款项自兑 付日起不另计利息。 担保方式：无担保。 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 等级为 AA+级，发行人的长期主体信用等级为 AA+级。 2 2012 年济南市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 目 录 释义 4 第一条 债券发行依据5 第二条 本期债券发行的有关机构5 第三条 发行概要8 第四条 承销方式10 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺 12 第八条 债券本息兑付办法 13 第九条 发行人基本情况 14 第十条 发行人业务情况 18 第十一条 发行人财务情况 27 第十二条 已发行尚未兑付的债券32 第十三条 募集资金用途 32 第十四条 偿债保证措施 37 第十五条 风险与对策39 第十六条 信用评级 42 第十七条 法律意见 44 第十八条 其他应说明的事项45 第十九条 备查文件 46 附录 48 3 2012 年济南市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：指济南市城市建设投资有限公司。 元：指人民币元。 本期债券：指总额为 18 亿元的 2012 年济南市城市建设投资有 限公司公司债券。 募集说明