2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

⒛ iJ年 双 山 大地城 建 开 限公 鸭 市 市 设 发投资有 司 公司债券募集说明书 发行人 双鸭 山 开发 主承销商 — 二○— 仁 年 月 2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权 代理协议及债券持有人会议规则，接受土地使用权抵押担保协议，以及 账户及资金监管协议中权利及义务安排。 2 2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债 券 （简称 “11双鸭山债” ）。 发行总额：人民币壹拾亿元整 （RMB1,000,000,000 ）。 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附第4年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期的第5、6、 7年末分别按照第4年末未回售债券余额20%、40%、40%的比例偿还债券 本金，到期利息随本金一起支付。本期债券在存续期内前4年票面年利 率为8.36% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 3.12%确定 ， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入 ）；在债券存续期内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末， 发行人可选择上调票面利率0至100个基点 （含本数 ），上调后票面年利 率为前4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境