2011年南昌银行股份有限公司次级债券募集说明书.pdf

重要提示 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 有关主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的 投资价值作出了任何评价，也不表明对本期次级债券的投资风险作出 了任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序列于发行人的其他负债（不包括 发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后、 先于发行人的股权资本；本期债券与发行人已经发行的其他次级债务 处于同一清偿顺序。 2010年8月本行与其他9家法人企业共同出资设立南昌大丰村镇 银行，注册资本金为5000万元，本行占20%股份，为南昌大丰村镇银 行第一大股东，对其经营管理具有重大影响，将其纳入2010年度审计 报告合并报表范围内。截至2010年末，南昌大丰村镇银行资产总额、 存贷款规模和利润贡献非常少，对本行财务数据及风险指标影响较 小。经综合考虑，本募集说明书中引用的2008年度和2009年度审计报 告数据及年度监管指标数据仅为本行母公司口径下的相关数据；2010 年度审计报告数据及年度监管指标数据为本行母公司与南昌大丰村 镇银行合并口径下的相关数据；2011年1-9月/9 月末财务数据和监管指 标为本行2011年1-9月/9 月末未经审计的母公司口径下的相关数据。本 行2010年度经审计的母公司财务报表参见附表一、附表二和附表三。 目 录 第一章 释义 1 第二章 募集说明书概要 3 第三章 本期债券次级性说明及风险提示 11 第四章 本期债券情况 19 第五章 发行人基本情况 25 第六章 发行人历史财务数据和指标40 第七章 发行人财务结果的分析 45 第八章 本期债券募集资金的使用 59 第九章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券60 第十章 发行人所在行业状况 61 第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析68 第十二章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系79 第十三章 公司董事、监事及高级管理人员81 第十四章 本期债券承销和发行方式93 第十五章 债券涉及税务等相关问题分析95 第十六章 本期债券信用评级情况 97 第十七章 发行人律师的法律意见 100 第十八章 本次发行有关机构 101 第十九章 备查资料 105 绪 言 本期债券业经《中国银行业监督管理委员会关于南昌银行股份有 限公司发行次级债券的批复》（银监复[2011]145号）和《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2011]第94号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理 办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的 实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债 券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的 投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任 何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没 有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信 息或对本募集说明书作任何说明。如对本募集说明书有任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 ： 、中国货币网： 和其 他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。 第一章 释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含 义： 本行/本公司/发行 指 南昌银行股份有限公司 人/ 南昌银行 本期债券