2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的规定及要求，对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 (一)债券名称：2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券（简 称“11太仓资产债”）。 (二) 发行总额：人民币9亿元。 (三)债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利 率为8.25%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加 上基本利差3.01%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（） 上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.24%(基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入)。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期 债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第5、6、7年末分别按照债券 发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。 (四) 发行方式：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发 行相结合的方式发行。 (五)债券担保：无担保。 (六)信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。 目 录 释 义 - 1 - 第一条 债券发行依据- 3 - 第二条 本期债券发行的有关机构- 3 - 第三条 发行概要- 7 - 第四条 承销方式- 10 - 第五条 认购与托管- 11 - 第六条 债券发行网点- 12 - 第七条 认购人承诺- 12 - 第八条 债券本息兑付办法- 13 - 第九条 发行人基本情况- 14 - 第十条 发行人业务情况- 23 - 第十一条 发行人财务情况- 33 - 第十二条 已发行尚未兑付的债券- 37 - 第十三条 筹集资金用途- 37 - 第十四条 偿债保证措施- 41 - 第十五条 风险与对策- 44 - 第十六条 信用评级- 47 - 第十七条 法律意见- 49 - 第十八条 其他应说明的事项- 50 - 第十九条 备查文件- 51 - 2011 年太仓市资产经营投资有限公司公司债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/太仓资产: 指 太仓市资产经营投资有限公司。 本期债券: 指 发行总额为人民币9亿元的2011年太仓市