深圳市水务（集团）有限公司2015年第一期短期融资券法律意见书精品.pdf

北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于深圳市水务（集团）有限公司 发行2015 年度第一期短期融资券的法律意见书 北京地址：北京市海淀区北四环西路66 号中国技术交易大厦A 座16 层 电 话：（010 传 真：（010 深圳地址：深圳市南山区高新园科技南十路航天科技创新研究院D 座四楼 电 话：（0755 传 真：（0755 《法律意见书》 目录 第一部分 特别声明事项…………………………………………………………………..3 第二部分 正文………………………………………………………………………………..4 一、发行人主体资格 ………………………………………………………………………4 二、本期发行的程序…………………………………………..……………………………8 三、发行文件及发行有关机构 ……………………………………………….…………9 四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 …………………………15 第三部分 结论性意见 …………………………………………………………..………..25 . 1 《法律意见书》 北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于深圳市水务（集团）有限公司 发行2015 年度第一期短期融资券的法律意见书 致：深圳市水务（集团）有限公司 北京市炜衡（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中 华人民共和国（以下简称“中国”）执业资格的律师事务所。根据深 圳市水务（集团）有限公司（以下简称发行人，有特别说明的除外） 与本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 作为发行人2015 年度第一期短期融资券发行（以下简称“本期短期 融资券发行”或“本期发行”）事宜的专项法律顾问。 应发行人要求，本所及本所律师依据《中华人民共和国中国人民 银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和中国人民银行 公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简 称“《注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等规范性文 件（以下合称“《管理办法》及其配套制度”），按照律师行业公认 2 《法律意见书》 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期发行事宜出具本法律 意见书。 第一部分 特别声明事项 为出具本法律意见书之目的，本所律师对发行人提供的相关文件 （以下简称查核文件）进行审查，并就发行人本期发行及与之相关的 问题向有关管理人员做了询问或与之进行了必要的讨论。在法律意见 书中，本所律师仅就与发行人本期发行有关问题发表法律意见，而不 对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所律师在法律 意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书中某些数据和 结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确 性作出任何明示或默示的保证，对于该等文件的内容本所律师并不具 备核查和作出评价的适当资格。 本所律师对法律意见书的出具特作以下声明： 一、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债 务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号）等法律法规和规 范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 二、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行 法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用