西部矿业股份有限公司定向增发募集资金运用项目之可行性研究报告2003年.docVIP

西部矿业股份有限公司 2003年定向增发募集资金运用项目之 可行性分析报告 为了适应我国加入WTO后有色金属行业日益加剧的国际化市场竞争环境，主动有效地应对国际竞争对手，实现公司未来战略发展目标，壮大公司经营规模和进一步开拓国内、国际市场，提高公司的盈利能力及发展后劲，本公司拟通过定向发行人民币普通股的方式引入战略投资者，充实公司资本金，围绕公司核心业务，运用本次募集资金扩大资源型矿山开采、勘探项目投资和冶炼项目投资，以进一步提高公司核心业务竞争力，巩固和增强公司在行业内的竞争优势。本次发行预计募集资金总额为7,0000万元人民币，扣除发行费用1,000万元后，实际可募集资金69,000万元。 为确保公司本次募集资金安全、合理、高效运营，公司本次拟投资的固定资产类投资项目根据有关投资项目的立项批文，在具有协助下具有甲级设计资质的机构协助下，经过了认真、细致的研究论证，实施了充分的可行性研究。本着客观、科学、实际的原则，现将本次拟投资各项目的可行性研究报告概要如下，向本次定向增发的投资者提供投资决策参考。 一、募集资金安排 （一）计划募股资金总量 公司本次拟向战略投资者定向增发不超过19,000万股人民币普通股，计划募集资金量为70,000万元，扣除发行费用1,000万元，预计实际募集资金6,9000万元，与本次募股资金投资项目的资金需求相当。 （二）募股资金总量及运用计划的依据 2003年3月12日召开的本公司2002年度股东大会决议、2003年2月9日召开的首届七次董事会决议，本次定向增发募集资金计划投资的8个项目及投资资金需求。 （三）计划投资项目一览表 本次募股资金，按照项目的轻重缓急，投资顺序如下： 单位：万元 序号 名 称 投资资金 批 文 锡铁山铅锌矿项目（合计） 19007.74 1 锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程） 4724.19 青经贸投资[2002]120号 2 锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程） 4917.65 青经贸投资[2002]626号 3 锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目 4589.76 青经贸投资[2002]625号 4 锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目 4776.14 青国土资况[2002]110号 5 收购内蒙古乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权） 16,400 待批 6 收购百河铝业股权并增资项目 24335.68 青经贸股企[2003]75号 7 购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目 5000 青国土资矿[2002]111号 8 西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目 5050 － 合 计 69793.42 本公司股东大会认为，这些项目符合国家有关产业政策及企业发展战略要求，起到了强化主业、提高公司核心业务市场竞争力、增强企业未来发展潜力的作用，具有良好的市场前景和盈利能力。 二、项目概述 （一）锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程） 该项目投资4724.19万元,属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿开采能力45万吨／年,年新增净利润3855.55万元，2.5年后建成投产。 （二）锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程） 该项目投资4917.65万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿矿山出矿能力45万吨／年，年新增净利润2393.51万元，1.5后建成投产。 （三）锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目 该项目投资4589.76万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿选矿能力45万吨／年；年新增净利润1701.97万元，1.5后建成投产。 （四）青海省锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目 该项目投资4776.14万元。该项目属锡铁山铅锌矿深部勘探项目，勘探实施后预计新增金属铅储量169.96万吨，锌储量194.13万吨。 （五）收购内蒙古乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权） 该项目.30万元，生产期间所需流动资金为1591.26万元。共需资金20324.56万元。 该项目第一步属收购股权投资和收购采矿权投资，第二步属技改投资。技改阶段恢复生产和提升产能同步进行，3年后达产达效，可将日开采铜矿石量从1650吨提升至2000吨，每年可提升铜矿石采选能力11.55万吨折合金属铜约2000吨，年新增净利润1754.36万元。 （六）收购百河铝业股权并增资项目 该项目.68万元。收购百河铝业股权使用6335.68万元，投入技改18,000万元。技改投资共需68518万元，其余50518万元通过银行贷款解决。 该项目第一步属收购股权投资，第二步属技改投资，项目建设期1.5年，技改投资完成后，新增电解铝68607.24吨／年，年新增净利润9078.85万元